Юго-восточные соседи славян — хазары — пришли на север Кавказа к IV в. Расширяя свои владения, хазары разгромили булгар, живших в степях нынешнего Краснодарского края. Часть булгар двинулась на Балканы. Покорив южных славян, булгары дали им свое название — болгары — и основали царство Великую Болгарию. Другая часть булгар ушла на среднюю Волгу, образовав там государство Волжскую Булгарию. Потомки волжских булгар смешивались с чувашами и волжскими татарами.
Соседи славян
К середине VII в. хазары создают своё государство — Хазарский каганат, правитель которого назывался каганом. Хазары воюют с арабами, нападают на Крым и Закавказье и распространяют своё влияние на Северный Кавказ, Приазовье и Нижнее Поволжье.
Через Хазарский каганат пролегала важнейшая торговая дорога из Азии в Европу — Великий шёлковый путь. Хазарские города быстро богатели. Некогда Хазария приняла у себя бежавших из Византии и Персии еврейских купцов. Образованные и искушённые в торговых делах евреи (рахдониты) стали вести все торговые дела каганата. Не смешиваясь с местным населением, рахдониты сохранили свою религию (иудаизм) и культуру. В каганате исповедовали христианство, мусульманство и язычество, но когда в VIII в. с помощью рахдонитов власть захватил командующий войском (бек), иудаизм стал государственной религией.
Бек, приняв титул царя, стал единовластным правителем хазар, а каган — лишь номинальным правителем, полностью подчинённым царю. Иудаизм исповедовала только верхушка власти да рахдониты, остальные хазары так и остались поклонниками разных религий, чуждыми своим правителям.
Богатство каганата позволяло содержать мощное наёмное войско и расширять сферу влияния. Хазарам платили дань многие народы, в том числе поляне, северяне, радимичи и вятичи.
В IV в. на карте появилась Византия — восточный осколок Римской империи. Южный сосед славян, Византия была то их врагом, то союзником. Название «Византия», как ни странно, появилось уже после исчезновения этого государства, а в те времена Византия называлась Восточная Римская империя. Столицей Византии был Константинополь (славяне называли её Царьград, а сейчас это Стамбул). Государственной религией Византии было православное христианство, а правил там император. Жили в Византии греки и эллинизированные* племена. Мощное государство с сильной армией и богатой культурой, Византия сыграла огромную роль в истории Руси.
Древнерусские летописи упоминают о варягах — выходцах из Скандинавии, которых в Византии называли варангами, а в Европе — викингами. Варяги были наёмными воинами на службе у русских князей и византийских императоров.
Варягами на Руси когда-то называли вообще всех скандинавов, а Балтийское море до XVIII в. называлось Варяжским.
Легенда об основании Киева
Вторым после Новгорода важнейшим городом на пути «из варяг в греки» стал Киев.
Легенда, приведённая в древнейшем общерусском летописном своде — «Повести временных лет», так говорит об основании Киева.
Жили в племени полян три брата Кий, Щёк и Хорив со своей сестрой Лыбедью. Построили братья на берегу Днепра город и назвали его Киевом, в честь старшего брата. Имена же младших остались в названиях киевских гор Щёковицы и Хоривицы, а имя сестры — в названии реки Лыбедь. От Кия и его братьев пошли первые князья полян.
После смерти братьев пришли в Киев хазары и потребовали платить им дань. Поляне вынесли хазарам с каждого двора по мечу. Вернувшись домой, показали хазарские послы своему владыке дань полян, и сказали тогда мудрецы хазарские: «Недоброе сулит нам эта дань. Мы воюем саблями, острыми лишь с одной стороны, а эти мечи с двух сторон остры. Как бы не случилось так, что не мы с них дань брать будем, а они с нас, да и с других народов».
*Эллинизированные — т.е. воспринявшие греческий язык и культуру.